Pénzügyi tanácsadás mesterfokon

Szénási Zsolt

Kiben bízhatunk? Vagy mi az ami a mi valós érdekeinket szolgálja? Én ebben az útvesztőben tudok biztos pontot, támasztékot adni ügyfeleimnek. Segítek, hogy a megfelelő döntést hozza, a megfelelő eszközökkel, a megfelelő személlyel. Ön nem akkor kockáztat, ha találkozik velem, hanem akkor, ha nem.

Rólam

Az információk korát éljük.

Biztosan Ön is tapasztalta már, hogy az internetes böngészés során meg lehet találni adott termékről vagy szolgáltatásról azt, hogy a legjobb és azt is, hogy a legrosszabb. Minden nap milliónyi információ ér minket, emiatt sokszor érezhetjük, hogy nehéz dönteni. Nem tudjuk, hogy kinek vagy milyen forrásnak lehet hinni. Kiben bízhatunk? Vagy mi az ami a mi valós érdekeinket szolgálja? Én ebben az útvesztőben tudok biztos pontot, támasztékot adni ügyfeleimnek. Egy kötetlen, oldott beszélgetés alatt átnézzük milyen területen tudom Önt támogatni, miben és hogyan tudok segíteni.

2004 óta dolgozom gazdasági területen, ezen belül az emberek pénzhez, illetve pénzügyekhez való viszonyulásával, működésével. Segítek, hogy a megfelelő döntést hozza, a megfelelő eszközökkel, a megfelelő személlyel.

év szakmai tapasztalat

0 +

ügyfél

0 +

pénzügyi szolgáltató partner

0 +

Amiben segíteni tudok

Magánszemélyeknek

Nyugdíj koncepció kialakítása

Lakásbiztosítás

Életbiztosítás és megtakarítási programok

Befektetés

Meglévő tőke háttér befektetése, befektetési tartalék kiépítése

Egészségbiztosítás

Személyre szabott konstrukció kidolgozása

Megfelelő szokások kialakítása, a mostaniak felülvizsgálata

Néha egy külső szemlélő jobban látja mit is kellene tennünk

Hitelügyintézés

Jelzáloghitel, Babaváró hitel, CSOK

Cégeknek

Tulajdonosi tőke gyűjtés

Munkaerő megtartó hűség programok

Lojalitást támogató intézkedések bevezetése

Rendezett cég öröklés

Jogilag és pénzügyileg is rendezett cégöröklési rendszerek kialakítása

Generációváltás

A folyamatos bizalmi szint megtartását támogató intézkedések megteremtése, kialakítása

Tervezett cégeladás

Vállalat felkészítése, hogy magasabb áron lehessen értékesíteni

Vagyon és felelősségbiztosítások

KGFB, Casco, flottakezelés, szakmai felelősség, vagyonbiztosítás

Befektetések

Például, hogy hol van a legjobb helye a likvid pénzeszközöknek

Visszajelzések

Ajánlás által ismertelek meg, és mondta, hogy profi vagy a munkádban, és ez így is volt. Rugalmas voltál, bármilyen kérdésem volt, megválaszoltad, bármilyen szerződésre szükségem volt, elmondtad részletesen, hogy melyiket javaslod a cégemnek. Ezért is ajánlanálak másnak, mert az idő sajnos mindenkinek kevés, de Te gyorsan megcsinálsz mindent!

Megfelelő szakmai fölkészültség – korrekt tájékoztatás – rugalmasság a partnerrel való együttműködés során, empatikus magatartás. Nyitottság – ami segít a Téged körülvevő anyagi és szellemi világ megismerésében, elfogadásában és jelenti egyúttal az erre való törekvést is

Abszolút képben vagy a világ pénzügyi és gazdasági dolgaival, ha ilyen fajta kérdésem van nem kérdés, hogy kihez fordulnék.

Ahogy azt szóban már visszajeleztem neked, én azt tapasztalom, hogy figyelsz, feltérképezed és figyeled az ügyfél tulajdonságait, és annak megfelelően kommunikálsz. Esetemben, érzem h tudod és elfogadod hogy én nehezen hozok döntéseket, ezerszer körbe akarok járni dolgokat, megrágni, aludni rá. Figyelsz, személyre szabsz.

Úgy látom, hogy felkészült, profi vagy a saját szakmában és segítőkész, ami miatt nyugodt szívvel tudnálak ajánlani bárkinek.

Ügyfélbarát hozzáállás munkaidőben és azon túl is. Tájékozott, gazdaságilag felkészült szakemberről van szó, aki igyekezett körültekintően a számunkra legjobb és legkedvezőbb megoldást megtalálni több alkalommal. Professzionalizmus

Közvetlenség, őszinteség, hogy azt érzi az ember, hogy te tényleg az ügyfélen akarsz segíteni és a neki megfelelő megoldást keresed és kínálod, nem pedig feltétlen azt, ami a biztosítónak, vagy neked a legjobb és persze az, hogy bármikor lehet rád számítani! Őszinte segítőkészség

Miért válasszon engem?

Az elmúlt 4 év legfélelmetesebb hatása, hogy a lakosság és a cégek jelentős része elvesztette a kontrollt a saját pénzügyei felett. A legtöbben sajnos nem látják, hogy pénzügyi szempontból merre van az előre, hogyan tudnák megvédeni a megtakarításaikat és hogyan lehetne értéken tartani azokat. Az, hogy valójában mekkora volt az infláció 2022 óta, azt jól mutatja, hogy az egyik legnagyobb szolgáltató, a Magyar Posta ebben az időszakban 83%-kal emelte a szolgáltatásainak árait.

Soha nem volt ennyire fontos a tudatosság és az öngondoskodás, mint most. Mit jelent ez az ön szempontjából? Ön nem akkor kockáztat, ha találkozik velem, hanem akkor, ha nem. Mert a valódi kérdés, hogy egy ilyen beszélgetésnek mi a tétje: az, hogy meg tudja-e óvni a családi vagy a céges költségvetésüket. Ehhez látni kell mi forog itt kockán pénzügyi szempontból.

Ön, akkor hozhat jó döntést, ha időben reagál… Ezekről a döntésekről tudunk beszélni.

Kapcsolat

Az első beszélgetésen történik egy konstruktív igényfelmérés, ahol egy oldott beszélgetésen meghatározzuk a célokat, igényeket, együttműködésünk menetét, feltételeit. Ki mit vár a másiktól. Amennyiben összetettebb dologról beszélünk, úgy a következő találkozón fogom bemutatni a felmerült igényekre részletesen a megoldási javaslatot. A javaslat után pedig elindítjuk a konkrét lépéseket, amik a megoldást jelentik a felmerült kérdéskörre.

Telefon

+36 20 260 6326

E-mail

[email protected]